概要
Wellington Management Company（ウェリントン・マネジメント・カンパニー）は、 1928年、フィラデルフィア在住の会計士ウォルター・L・モルガンが設立した米国初のバランス型投資信託「ウェリントン・ファンド」に端を発する米国で最も古い独立系運用機関の一つ。米国ボストンに拠点を置き、合計1兆米ドル以上の顧客資産を運用する独立系の民間投資運用会社。 2020年6月30日現在、世界60カ国以上の2,200以上の機関の投資アドバイザーを務めている。 顧客には、中央銀行や政府系機関、年金基金、寄付金や財団、ファミリーオフィス、ファンドスポンサー、保険会社、金融仲介機関、ウェルスマネージャーなどが含まれている。
1951年にはジョン・C・ボーグルを採用し、1970年にはモーガンの後任として会長に就任した。1967年、ボストンの投資運用会社Thorndike, Doran, Paine & Lewisと合併する一方、ボーグルは1974年に退社してThe Vanguard Groupを設立し、ウェリントンはVanguardのファンドの一部を運用していた。投資信託の販売、管理には関与しない方針であり、VanguardやHartfordなど他社のファンドとして運用商品を販売している。
1994年、ウェリントンは初のヘッジファンドを提供した。現在、400億米ドル以上のオルタナティブ資産を顧客のために運用し、40以上のファンドを提供している。さらに2014年には、初のプライベート・エクイティ戦略を提供した。 2014年からブレンダン・スワーズCEOが就任、2020年9月、ジャン・ハインズをCEOに抜擢したことを発表した。
上位保有銘柄
| 順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
| 1 | MSFT | 3.94% | S |
| 2 | AMZN | 2.37% | L |
| 3 | UNH | 1.91% | S |
| 4 | MRK | 1.81% | L |
| 5 | NVDA | 1.79% | L |
| 6 | GOOGL | 1.76% | S |
| 7 | AAPL | 1.63% | S |
| 8 | AZN | 1.38% | M |
| 9 | META | 1.37% | S |
| 10 | LLY | 1.36% | S |
| 11 | JPM | 1.24% | S |
| 12 | DHR | 1.06% | S |
| 13 | PG | 0.86% | S |
| 14 | MA | 0.82% | S |
| 15 | TJX | 0.80% | S |
| 16 | AXP | 0.80% | L |
| 17 | PFE | 0.78% | S |
| 18 | V | 0.77% | S |
| 19 | TXN | 0.69% | L |
| 20 | ACN | 0.66% | L |
| 21 | GD | 0.65% | S |
| 22 | MS | 0.64% | L |
| 23 | NOVN | 0.62% | M |
| 24 | HD | 0.62% | S |
| 25 | SYK | 0.62% | S |
| 26 | HCA | 0.61% | L |
| 27 | JNJ | 0.60% | S |
| 28 | AVGO | 0.59% | S |
| 29 | GOOG | 0.59% | S |
| 30 | COP | 0.58% | S |
| 順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
| 1 | MSFT | 3.69% | L |
| 2 | AAPL | 1.92% | L |
| 3 | UNH | 1.92% | L |
| 4 | GOOGL | 1.77% | L |
| 5 | AMZN | 1.75% | L |
| 6 | MRK | 1.44% | L |
| 7 | PFE | 1.38% | L |
| 8 | AZN | 1.37% | M |
| 9 | META | 1.10% | L |
| 10 | LLY | 1.10% | S |
| 11 | TJX | 1.03% | S |
| 12 | JPM | 0.89% | L |
| 13 | DHR | 0.82% | L |
| 14 | MA | 0.81% | S |
| 15 | PG | 0.80% | S |
| 16 | COP | 0.78% | L |
| 17 | V | 0.77% | S |
| 18 | TXN | 0.77% | S |
| 19 | NOVN | 0.74% | S |
| 20 | HD | 0.73% | S |
| 21 | NVDA | 0.71% | L |
| 22 | SYK | 0.70% | S |
| 23 | HON | 0.68% | S |
| 24 | AXP | 0.65% | L |
| 25 | MCD | 0.64% | S |
| 26 | RTX | 0.62% | S |
| 27 | JNJ | 0.61% | S |
| 28 | EXC | 0.60% | S |
| 29 | CB | 0.57% | L |
| 30 | AZN | 0.57% | S |
セクター別内訳
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