機関投資家のポートフォリオ:WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY LLP

機関投資家

概要

Wellington Management Company(ウェリントン・マネジメント・カンパニー)は、 1928年、フィラデルフィア在住の会計士ウォルター・L・モルガンが設立した米国初のバランス型投資信託「ウェリントン・ファンド」に端を発する米国で最も古い独立系運用機関の一つ。米国ボストンに拠点を置き、合計1兆米ドル以上の顧客資産を運用する独立系の民間投資運用会社。 2020年6月30日現在、世界60カ国以上の2,200以上の機関の投資アドバイザーを務めている。 顧客には、中央銀行や政府系機関、年金基金、寄付金や財団、ファミリーオフィス、ファンドスポンサー、保険会社、金融仲介機関、ウェルスマネージャーなどが含まれている。

1951年にはジョン・C・ボーグルを採用し、1970年にはモーガンの後任として会長に就任した。1967年、ボストンの投資運用会社Thorndike, Doran, Paine & Lewisと合併する一方、ボーグルは1974年に退社してThe Vanguard Groupを設立し、ウェリントンはVanguardのファンドの一部を運用していた。投資信託の販売、管理には関与しない方針であり、VanguardやHartfordなど他社のファンドとして運用商品を販売している。

1994年、ウェリントンは初のヘッジファンドを提供した。現在、400億米ドル以上のオルタナティブ資産を顧客のために運用し、40以上のファンドを提供している。さらに2014年には、初のプライベート・エクイティ戦略を提供した。 2014年からブレンダン・スワーズCEOが就任、2020年9月、ジャン・ハインズをCEOに抜擢したことを発表した。

上位保有銘柄

順位保有銘柄構成比直近売買
1MSFT3.94%S
2AMZN2.37%L
3UNH1.91%S
4MRK1.81%L
5NVDA1.79%L
6GOOGL1.76%S
7AAPL1.63%S
8AZN1.38%M
9META1.37%S
10LLY1.36%S
11JPM1.24%S
12DHR1.06%S
13PG0.86%S
14MA0.82%S
15TJX0.80%S
16AXP0.80%L
17PFE0.78%S
18V0.77%S
19TXN0.69%L
20ACN0.66%L
21GD0.65%S
22MS0.64%L
23NOVN0.62%M
24HD0.62%S
25SYK0.62%S
26HCA0.61%L
27JNJ0.60%S
28AVGO0.59%S
29GOOG0.59%S
30COP0.58%S
順位保有銘柄構成比直近売買
1MSFT3.69%L
2AAPL1.92%L
3UNH1.92%L
4GOOGL1.77%L
5AMZN1.75%L
6MRK1.44%L
7PFE1.38%L
8AZN1.37%M
9META1.10%L
10LLY1.10%S
11TJX1.03%S
12JPM0.89%L
13DHR0.82%L
14MA0.81%S
15PG0.80%S
16COP0.78%L
17V0.77%S
18TXN0.77%S
19NOVN0.74%S
20HD0.73%S
21NVDA0.71%L
22SYK0.70%S
23HON0.68%S
24AXP0.65%L
25MCD0.64%S
26RTX0.62%S
27JNJ0.61%S
28EXC0.60%S
29CB0.57%L
30AZN0.57%S

セクター別内訳

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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