概要
ベッセマー・トラストは、2,500を超える家族、財団、基金のために1,400億ドル以上を管理する独立系マルチファミリーオフィスです。1907年に設立され、ニューヨークに本社を置き、世界各地に19の地域オフィスを構えています。
1907年、現在も同社を所有・監督するフィップス家のヘンリー・フィップス・ジュニア（1839-1930）が、アンドリュー・カーネギーとともに設立したカーネギースチールの売却で得た資金を管理するファミリーオフィスとしてベッセマー・トラストを設立した。1974年、フィップス家は、ベッセマー・トラストのファミリー・オフィス機能を他の選ばれた富裕層にも門戸開放した。現在の取締役会会長は、ヘンリー・フィップスの曾孫であるスチュアート・S・ジャニー3世であり、1994年にオグデン・ミルズ・フィップスの後を継いだ。
ベッセマー・トラストは総額1060億ドルの資産を管理し、そのうち90％は2300人のクライアントから得たものである。顧客維持率は98.4％で、業界平均の95％を大きく上回っている。ベッセマー・トラストは、ウェルス・マネジメント会社を評価・格付けする組織が毎年発表する「2014 Family Wealth Report」で注目すべき3賞を受賞した。ベッセマー・トラストが受賞した賞は、ベスト・ナショナル・マルチファミリーオフィスとベスト・ファンドマネージャーである。
上位保有銘柄
| 順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
| 1 | MSFT | 5.97% | S |
| 2 | NVDA | 3.92% | S |
| 3 | AAPL | 3.65% | S |
| 4 | AMZN | 3.33% | S |
| 5 | GOOG | 2.78% | M |
| 6 | META | 2.26% | L |
| 7 | JPM | 2.14% | S |
| 8 | V | 1.93% | S |
| 9 | UNH | 1.51% | L |
| 10 | AVGO | 1.45% | S |
| 11 | ORCL | 1.19% | S |
| 12 | BAC | 1.09% | S |
| 13 | CCL | 1.07% | L |
| 14 | CVX | 1.05% | S |
| 15 | IVV: iShares S&P 500 | 1.04% | S |
| 16 | COST | 1.03% | S |
| 17 | COR | 1.00% | S |
| 18 | FI | 0.93% | L |
| 19 | LOW | 0.89% | S |
| 20 | MSI | 0.89% | S |
| 21 | TMO | 0.87% | S |
| 22 | Federated Hermes Government Obligations Fd | 0.87% | L |
| 23 | NEE | 0.86% | S |
| 24 | WMT | 0.82% | S |
| 25 | BX | 0.81% | S |
| 26 | ETN | 0.81% | S |
| 27 | SPGI | 0.79% | S |
| 28 | VOO: Vanguard 500 Index Fund | 0.73% | M |
| 29 | SLB | 0.69% | L |
| 30 | CP | 0.69% | S |
セクター別内訳
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