概要
ムーア・キャピタル・マネジメント（MCM）は、ニューヨーク州ニューヨークに本社を置く、グローバルな投資運用会社です。2018年9月のMCMの運用総資産は102億ドルでした。MCMは1989年にアメリカの億万長者ルイス・ムーア・ベーコンによって設立され、母親から相続した資金25000ドルを使って立ち上げました。MCMの最初の投資家は、ドーム・キャピタル・マネジメントの社長であるアントワン・ベルナイムで、1990年にMCMの当初の資産180万ドルのうち150万ドルを占め、2009年にその投資を償還した。
2018年6月現在、そのメインファンドであるムーア・グローバル・インベスターズは、設立以来15.8％の年率リターンを計上している。2019年11月21日、ルイス・ベーコンは、ここ数年のファンドの不甲斐ない結果とともに、最終的に厳しい事業環境をもたらした会社の収益性に大きなプレッシャーを与えた競争激化を主因に、ムーアキャピタル社のファンドを閉鎖し投資家に資本を返還する予定であると発表した。同社が発表した投資家向けレターによると、ムーア社はタム・キャピタルLPと同様にファンドを通じて投資を継続する。さらに、外部資金の返却後、ムーア・グローバル・インベストメンツ、レミントン・インベストメント・ストラテジー、ムーア・マクロ・アドバイザーズは単一の自社ファンドに統合するとしている。
MCMはグローバルマクロ戦略のファンドと特徴づけられ、マクロ経済分析に基づいて、現金、先物、デリバティブを活用したポートフォリオを保有する。創業者のベーコンは、世界のほとんどの市場取引に参加し、インフレ、経済成長、中央銀行の政策、国政の将来動向を評価し、その動きに基づいたポジションを取る。そして、ストラテジストや研究者からのデータをもとに、どのようなテーマや投資を行うかを決定している。
セクター別内訳
上位保有銘柄
| 順位 | 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 |
| 1 | FSR | 2.8% | L |
| 2 | XOP: Spdr S&P Oil & Gas Exploration & Production Etf | 1.9% | L |
| 3 | HYG: iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund | 1.6% | L |
| 4 | LAZR | 1.6% | L |
| 5 | XLE: Energy Select Sector SPDR Fund | 1.4% | L |
| 6 | CRWD | 1.4% | L |
| 7 | PANW | 1.4% | L |
| 8 | MTG | 1.0% | S |
| 9 | TMUS | 1.0% | L |
| 10 | LAUR | 0.9% | M |
| 11 | ALIT | 0.9% | L |
| 12 | ALL | 0.8% | S |
| 13 | WDAY | 0.8% | L |
| 14 | TPGY | 0.8% | M |
| 15 | ALLY | 0.8% | S |
| 16 | AAPL | 0.7% | L |
| 17 | GPN | 0.7% | L |
| 18 | XPEV | 0.6% | L |
| 19 | JAZZ | 0.6% | L |
| 20 | BA | 0.6% | L |
| 21 | COF | 0.6% | S |
| 22 | SGEN | 0.5% | S |
| 23 | UNM | 0.5% | L |
| 24 | CVII | 0.5% | M |
| 25 | GHIX | 0.5% | L |
| 26 | CERN | 0.5% | L |
| 27 | NSC | 0.5% | L |
| 28 | AMZN | 0.5% | S |
| 29 | URI | 0.5% | L |
| 30 | CEG | 0.4% | L |
| 保有銘柄 | 構成比 | 直近売買 | |
| 1 | XBI: Spdr S&P Biotech Etf | 3.5% | L |
| 2 | FSR | 3.1% | S |
| 3 | MSFT | 1.8% | S |
| 4 | COF | 1.6% | L |
| 5 | AMZN | 1.5% | L |
| 6 | LAZR | 1.4% | S |
| 7 | NOW | 1.3% | S |
| 8 | ALLY | 1.3% | L |
| 9 | GOOG | 1.2% | L |
| 10 | ORLY | 1.2% | L |
| 11 | BILL | 1.1% | S |
| 12 | MA | 1.1% | L |
| 13 | MTG | 1.1% | L |
| 14 | CG | 1.0% | S |
| 15 | AMP | 0.9% | L |
| 16 | LAUR | 0.9% | L |
| 17 | DDOG | 0.9% | S |
| 18 | JHG | 0.8% | S |
| 19 | MG | 0.8% | S |
| 20 | TPGY | 0.7% | M |
| 21 | DXCM | 0.7% | L |
| 22 | ALL | 0.7% | L |
| 23 | GM | 0.7% | L |
| 24 | SBAC | 0.7% | S |
| 25 | UPS | 0.7% | L |
| 26 | PGR | 0.6% | L |
| 27 | SGEN | 0.6% | L |
| 28 | MASI | 0.6% | L |
| 29 | FCX | 0.6% | S |
| 30 | SAM | 0.6% | M |
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