機関投資家動向
株式・投資信託・ETF
- FRBの利上げ加速でハイテク株に逆風、投資家がポートフォリオ調整 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-12/SEYZRRT1UM0W00?srnd=cojp-v2)
- FRBのタカ派姿勢が続き、ハイテク株を中心にリスク回避の動きが強まっています。投資家は、成長株からバリュー株へのシフトを加速させています。
- 今後の注目銘柄:金融株、エネルギー株、ヘルスケア株
- 金利上昇でリート売却加速、オフィスビルや住宅価格下落懸念も (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-10/SEV61KDWX2PS00?srnd=cojp-v2)
- 金利上昇の影響で、リートの売却が活発化しています。オフィスビルや住宅価格の下落懸念も浮上しています。
- 今後の注目銘柄:金利感応度の低いリート、インフラ関連リート
- 個人投資家、株価下落でもコツコツ買い、長期投資志向強まる (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-10/SEVEDZDWRGG000?srnd=cojp-v2)
- 個人投資家は、株価下落局面でもコツコツと株式を購入しています。長期投資志向が強まっているようです。
- 今後の注目銘柄:配当利回りの高い株、安定成長性の高い株
債券
- 日銀金利据え置き、長期金利は上昇、債券市場は調整局面 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-11/SEX4SPT0AFB400?srnd=cojp-v2)
- 日銀の金融政策決定会合で金利据え置きが決まりましたが、長期金利は上昇しています。債券市場は調整局面に入っています。
- 今後の注目銘柄:短期債券、高格付け債券
為替
- FRB利上げ観測でドル高円安、輸出企業恩恵、輸入企業打撃 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-12/SEXRXRT1UM0W00?srnd=cojp-v2)
- FRBの利上げ観測が強まり、ドル高円安が進行しています。輸出企業にとっては追い風ですが、輸入企業にとっては打撃となっています。
- 今後の注目通貨:ユーロ、豪ドル
不動産・商品
- 原油価格上昇でガソリン値急騰、家計負担増加、景気懸念も (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-12/SEYSC9T0AFB400?srnd=cojp-v2)
- 原油価格上昇の影響で、ガソリン価格が急騰しています。家計負担が増加し、景気懸念も高まっています
- 金利上昇で住宅ローン金利上昇、住宅購入意欲減退懸念 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-11/SEWMYVT1UM0W00?srnd=cojp-v2)
- 金利上昇の影響で、住宅ローン金利が上昇しています。住宅購入意欲減退懸念も浮上しています。
- 今後の注目投資先:REITsのなかでも金利感応度の低い銘柄
機関投資家
- 機関投資家、米株下落でリスク回避、金や債券への投資拡大 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-11/SEW577T0AFB400?srnd=cojp-v2)
- 機関投資家は、米株下落の影響でリスク回避の動きを強めています。金や債券への投資が拡大しています。
- 今後の注目投資先:金、米国債
中国・インド・新興国
- 中国経済減速懸念強まる、不動産市場低迷が波及、新興国市場にも影響 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-09/SEOYS8T0G1KW00?srnd=cojp-v2)
- 中国経済減速懸念が強まり、新興国市場にも影響が出ています。特に、中国と経済的に密接な関係にあるアジアの新興国市場が打撃を受けています。
- 今後の注目市場:インド、ベトナム
一般の話題
- iDeCo加入者が急増、老後資金準備意識の高まり、投資信託で運用 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-15/SF38GZT0G1KW00?srnd=cojp-v2)
- iDeCoの加入者が急増しています。老後資金準備意識の高まりが背景にあるようです。多くの加入者は、投資信託で運用しています。
- 今後の注目投資信託:バランス型ファンド、インデックスファンド
その他
- 米中間摩擦再燃懸念、中国株下落、リスク回避強まる (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-15/SF3GMQT0G1KW00?srnd=cojp-v2)
- 米中間摩擦再燃懸念が強まり、中国株が下落しています。リスク回避の動きが強まっています。
- 欧州景気減速懸念浮上、ユーロ安、欧州株市場にも影響 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-15/SF407TT1UM0W00?srnd=cojp-v2)
- 欧州景気減速懸念が浮上し、ユーロ安が進行しています。欧州株市場にも影響が出ています。
- 日銀総裁会見、国債買い入れ減額の可能性示唆、長期金利上昇 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF1HG6T0AFB400?srnd=cojp-v2)
- 日銀の植田総裁は、金融政策決定会合後の記者会見で、国債買い入れの規模を減らす可能性を示唆しました。これを受け、長期金利は上昇しています。
- 今後の注目点:日銀の金融政策決定会合、長期金利の動向
世界的なインフレ懸念、金価格上昇、実物資産への投資拡大 (https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF1UCET1UM0W00?srnd=cojp-v2)
- 世界的なインフレ懸念が強まり、金価格が上昇しています。実物資産への投資が拡大しています。
- 今後の注目投資先:金、銀、コモディティ
世界の投資家が政治的緊張や景気減速の影響を受ける中、安全資産として米国資産に資金を集中させている。主な理由は、米国株式がS&P500種株価指数で他の国の株価指数を大きく上回って上昇し、長期金利も年初来最高のパフォーマンスを示していることだ。ウェルズ・ファーゴ・インベストメント・インスティテュートのサマナ氏は、AIやハイテク企業の強みから、米国の優位性はしばらく続くと指摘している。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-15/SF38GZT0G1KW00?srnd=cojp-v2
ゴールドマン・サックスがS&P500の年末目標値を5600に上方修正。従来の目標値は5200だった。上方修正は3回目で、企業収益の伸びや米国経済に対する楽観的な見通しを反映。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-15/SF3GMQT0G1KW00?srnd=cojp-v2
ゴールドマンの目標株価は、UBSグループやBMOキャピタル・マーケッツの予想と並び、ウォール街で最も高い水準。
ドルは4週連続で上昇し、2月以来の長期高値を記録した。投機的なトレーダーがFOMC会合前にドルの強気ポジションを積み増ししたことが背景にある。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-15/SF407TT1UM0W00?srnd=cojp-v2
FRBは利下げ回数を従来の3回から1回に下方修正し、他の主要国の中央銀行との金利差が広がったことがドル高を後押ししている。
ドル高は輸入インフレを抑制する一方で、ECBや主要中銀の利下げを阻害する可能性がある。
グッドマン・グループは、AIデータセンター需要の高まりを背景に株価が年初来40%上昇し、ブルームバーグ世界REIT指数の組み入れ銘柄で値上がり率トップとなっている。
主なポイント:
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF1HG6T0AFB400?srnd=cojp-v2
- グッドマンは、シドニーをはじめ香港やロサンゼルス、フランクフルトなど需要の高い都市に不動産ポートフォリオを所有しており、一部倉庫をデータストレージ・スペースに転換を進めている。
- トライベッカ・インベストメント・パートナーズのリウ氏は、「顧客に近ければ近いほど有利だ」とし、ビジネス街の中心に近い場所に不動産を所有しているグッドマンを「貴重な存在」と評価。
- 同社は先月、通期の利益成長率見通しを11%から13%に上方修正し、「拡大するデジタル経済のためのインフラ」需要が支えになっていると説明。
- 世界の不動産市場が引き続き不安定な見通しの中でも、グッドマンは強固なバランスシートで好位置にあるとの見解を示している。
ブラックストーン・グループは、学生寮の不動産ポートフォリオを売却する際、買い手に有利な条件を提示することで取引を成立させた。主な戦術は、すでに低金利で交渉されていた借り入れを買い手が引き継ぐオプションの提示と、市場金利を下回る金利での追加融資の提供だった。この結果、KKRが590億ドル規模のブラックストーン・リアル・エステート・インカム・トラスト(BREIT)から物件を購入することに合意した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF1UCET1UM0W00?srnd=cojp-v2
カーライル・グループは、プライベートエクイティー(PE)の取引市場回復に伴い、「多く」の出資案件から撤退し持ち分を売却する準備を進めている。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-13/SEZFS6T0G1KW00?srnd=cojp-v2
主なポイント:
– 米州コーポレートPE共同責任者のブライアン・バーナセク氏は、「今年後半から来年にかけて、撤退を検討している出資先が幾つもあり、良い話が進んでいる」と述べた。
– 好調なクレジット市場や安定した金利・株式相場が、ディールメーカーに取引への自信を与えている。
– カーライルは今年4社の売却を発表しており、その中にはビデオゲームパブリッシャー、ジャゲックス(Jagex)のCVCキャピタル・パートナーズとハベリ・インベストメンツへの売却も含まれている。
JPモルガン・チェースの資産運用部門が、肥満治療薬に特化したベンチャーキャピタルファンドに5億ドル以上を調達した。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF284CT0G1KW00?srnd=cojp-v2
主なポイント:
– 同ファンドの最大のテーマは肥満治療薬であり、特にGLP-1受容体作動薬が「大流行」している。
– 現在、ノボ・ノルディスクとイーライ・リリーがこの分野を主導しているが、JPモルガンはそこに参入余地があると見ている。
– ファンドのマネジングパートナーは、「肥満治療の将来が安定した2社寡占体制になる可能性は非常に低く、多くの勝者が出てくるだろう」と述べている。
中国の高級ブランドが、消費者の節約志向強まりで在庫処分に苦慮。バレンシアガやヴェルサーチェなどが、天猫で50%超の値引きを実施。ブランドの値下げ率やディスカウント期間が拡大し、中国市場の需要低迷を反映。
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-06-14/SF1HCJT0AFB400?srnd=cojp-v2
相場が一段高か反落のいずれかに振れるにしても、トレーダーは米国時間12日に控えている二つのマクロ経済面のカタリストがもたらす一段のボラティリティー上昇に備えている。当日は朝方に5月の消費者物価指数(CPI)、午後には連邦公開市場委員会(FOMC)会合の結果がそれぞれ判明する。
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