概要
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、世界的な金融サービス会社として活動しています。4つのセグメントで事業を展開しています。コンシューマー＆コミュニティ・バンキング(CCB)、コーポレート＆インベストメント・バンク(CIB)、コマーシャル・バンキング(CB)、アセット＆ウェルス・マネジメント(AWM)の4つのセグメントで事業を展開しています。CCB事業では、個人向けの預金・投資商品・サービス、中小企業向けの融資・預金・キャッシュマネジメント・決済ソリューション、住宅ローンの組成・サービシング活動、住宅ローン・ホームエクイティローン、クレジットカード・オートローン・リースサービスを提供しています。CIB分野では、企業戦略・構造アドバイザリー、株式・債券市場での資金調達サービス、ローンの組成・シンジケーション、ホールセール決済・クロスボーダーファイナンス、現金証券・デリバティブ商品、リスク管理ソリューション、プライムブローカレッジ、リサーチなどの投資銀行業務を行っています。また、資産運用会社、保険会社、公募・私募の投資ファンド向けに、カストディ、ファンドの会計・管理、証券貸付商品などの証券サービスを提供しています。CB部門は、中小企業、大企業、中堅企業、地方自治体、非営利団体などの顧客に対して、融資、投資銀行業務、資産運用などの金融ソリューションを提供しています。また、多世帯住宅の投資家、開発者、所有者、オフィス、小売、工業、手頃な価格の住宅などを対象とした商業不動産銀行業務を行っています。AWM事業では、機関投資家や個人投資家向けに、株式、債券、オルタナティブ、マネーマーケットファンドなどのマルチアセットの投資運用ソリューションや、リタイヤメント商品・サービス、ブローカレッジ、カストディ、信託・相続、ローン、モーゲージ、預金、投資運用商品などを提供しています。また、ATM、オンラインおよびモバイル、電話によるバンキングサービスも提供しています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -1.2% | -24.3% | -20.9% | -17.4% | 14.5% | 50.8% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| 6.5% | 4.5% | 8.1% | 19.9% | 66.7% | 94.0% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.11 | 1.12 | 1.07 |
| Alpha | -8.08 | -10.01 | -4.66 |
| Sharpe ratio | -0.03 | -0.04 | -0.06 |
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.11 | 1.11 | 1.06 |
| Alpha | -6.15 | -3.00 | -0.30 |
| Sharpe ratio | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
営業キャッシュフロー、純利益、営業キャッシュフローマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 11.1 | 7.4 | 17.4 | 85.4 | 200.7 |
| PCFR | 8.0 | 5.4 | 11.9 | 85.7 | 190.0 |
| PBR | 1.4 | 0.9 | 2.0 | 81.1 | 182.9 |
| PSR | 2.9 | 2.0 | 4.1 | 89.1 | 180.2 |
| EV/EBITDA | 949.9 | 7.9 | 14214.0 | 1.1 | 1905.0 |
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | 12.8 | ||||
| ROA | 0.9 | ||||
| ROIC | |||||
| WACC | 1.5 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 2.40 | ||||
| Price/Target | 0.79 | 0.60 | 1.10 | 96.2 | 177.1 |
| Stock price | 127.3 | MIN | 1 | 177 | |
| MAX | 96 | 1905 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 14.0 | 8.0 | 16.0 | 96.1 | 192.3 |
| PCFR | 10.4 | 6.0 | 11.0 | 97.1 | 177.9 |
| PBR | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 88.5 | 177.1 |
| PSR | 4.0 | 2.1 | 4.0 | 88.3 | 168.2 |
| EV/EBITDA | |||||
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | 18.0 | ||||
| ROA | 1.3 | ||||
| ROIC | |||||
| WACC | 1.5 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 2.80 | ||||
| Price/Target | 0.92 | 0.80 | 1.00 | 146.3 | 182.9 |
| Stock price | 168.23 | MIN | 88 | 168 | |
| MAX | 146 | 192 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 8.9% | S |
| 2 | State Street GA | 4.8% | L |
| 3 | BlackRock ITC | 4.4% | L |
| 4 | Capital W | 2.3% | S |
| 5 | Wellington Management | 1.7% | S |
| 6 | Geode CM | 1.6% | L |
| 7 | FMR | 1.5% | L |
| 8 | Capital I | 1.3% | S |
| 9 | Capital R | 1.2% | S |
| 10 | MFS IM | 1.1% | S |
| 11 | MSSB | 1.1% | L |
| 12 | BofA GR | 0.9% | S |
| 13 | Norges Bank | 0.9% | S |
| 14 | Managed Account Advisors | 0.8% | L |
| 15 | Columbia Threadneedle | 0.7% | L |
| 16 | Northern Trust Investments | 0.7% | S |
| 17 | Legal & General | 0.7% | S |
| 18 | Wells Fargo Advisors | 0.6% | L |
| 19 | Dimensional Fund | 0.6% | S |
| 20 | CSIM | 0.6% | L |
| 21 | Nuveen | 0.5% | S |
| 22 | UBS FS | 0.5% | S |
| 23 | BlackRock IM UK | 0.5% | L |
| 24 | BlackRock AM Ireland | 0.5% | L |
| 25 | Neuberger Berman | 0.4% | L |
| 26 | Mellon Investments | 0.4% | S |
| 27 | Crown James | 0.4% | L |
| 28 | Northern Trust Global Investments | 0.4% | L |
| 29 | Franklin Advisers | 0.4% | L |
| 30 | PRIMECAP | 0.4% | S |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Vanguard | 8.8% | S |
| 2 | State Street GA | 4.7% | S |
| 3 | BlackRock ITC | 4.4% | S |
| 4 | Capital W | 2.5% | L |
| 5 | Wellington Management | 1.7% | S |
| 6 | Geode CM | 1.6% | L |
| 7 | FMR | 1.4% | S |
| 8 | Capital I | 1.3% | S |
| 9 | Capital R | 1.2% | S |
| 10 | MFS IM | 1.1% | L |
| 11 | MSSB | 1.1% | L |
| 12 | BofA GR | 1.0% | L |
| 13 | Norges Bank | 0.9% | L |
| 14 | Managed Account Advisors | 0.8% | S |
| 15 | Northern Trust Investments | 0.8% | S |
| 16 | Columbia Threadneedle | 0.7% | L |
| 17 | Legal & General | 0.7% | L |
| 18 | Dimensional Fund | 0.7% | S |
| 19 | Wells Fargo Advisors | 0.6% | L |
| 20 | CSIM | 0.6% | L |
| 21 | Nuveen | 0.5% | S |
| 22 | UBS FS | 0.5% | S |
| 23 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
| 24 | BlackRock AM Ireland | 0.5% | S |
| 25 | Mellon Investments | 0.4% | S |
| 26 | Crown James | 0.4% | L |
| 27 | PRIMECAP | 0.4% | S |
| 28 | T. Rowe Price | 0.4% | S |
| 29 | Northern Trust Global Investments | 0.4% | S |
| 30 | Neuberger Berman | 0.4% | L |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
