JPMorgan Chase & Co. (JPM) の投資判断

米国株

概要

JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、世界的な金融サービス会社として活動しています。4つのセグメントで事業を展開しています。コンシューマー&コミュニティ・バンキング(CCB)、コーポレート&インベストメント・バンク(CIB)、コマーシャル・バンキング(CB)、アセット&ウェルス・マネジメント(AWM)の4つのセグメントで事業を展開しています。CCB事業では、個人向けの預金・投資商品・サービス、中小企業向けの融資・預金・キャッシュマネジメント・決済ソリューション、住宅ローンの組成・サービシング活動、住宅ローン・ホームエクイティローン、クレジットカード・オートローン・リースサービスを提供しています。CIB分野では、企業戦略・構造アドバイザリー、株式・債券市場での資金調達サービス、ローンの組成・シンジケーション、ホールセール決済・クロスボーダーファイナンス、現金証券・デリバティブ商品、リスク管理ソリューション、プライムブローカレッジ、リサーチなどの投資銀行業務を行っています。また、資産運用会社、保険会社、公募・私募の投資ファンド向けに、カストディ、ファンドの会計・管理、証券貸付商品などの証券サービスを提供しています。CB部門は、中小企業、大企業、中堅企業、地方自治体、非営利団体などの顧客に対して、融資、投資銀行業務、資産運用などの金融ソリューションを提供しています。また、多世帯住宅の投資家、開発者、所有者、オフィス、小売、工業、手頃な価格の住宅などを対象とした商業不動産銀行業務を行っています。AWM事業では、機関投資家や個人投資家向けに、株式、債券、オルタナティブ、マネーマーケットファンドなどのマルチアセットの投資運用ソリューションや、リタイヤメント商品・サービス、ブローカレッジ、カストディ、信託・相続、ローン、モーゲージ、預金、投資運用商品などを提供しています。また、ATM、オンラインおよびモバイル、電話によるバンキングサービスも提供しています。

finviz dynamic chart for JPM

モメンタム指標

1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-1.2%-24.3%-20.9%-17.4%14.5%50.8%
1 month3 month6 month1 year3 year5 year
6.5%4.5%8.1%19.9%66.7%94.0%

ベータ、アルファ、シャープレシオ

2 year3 year5 year
Beta1.111.121.07
Alpha-8.08-10.01-4.66
Sharpe ratio-0.03-0.04-0.06
2 year3 year5 year
Beta1.111.111.06
Alpha-6.15-3.00-0.30
Sharpe ratio-0.020.000.02

営業キャッシュフロー、純利益、営業キャッシュフローマージン

売上高

EPS

株式評価尺度と想定レンジ

Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER11.17.417.485.4200.7
PCFR8.05.411.985.7190.0
PBR1.40.92.081.1182.9
PSR2.92.04.189.1180.2
EV/EBITDA949.97.914214.01.11905.0
ND/EBITDA
TD/EBITDA
ROE12.8
ROA0.9
ROIC
WACC1.5
ROIC-WACC
Dividend yield2.40
Price/Target0.790.601.1096.2177.1
Stock price127.3MIN1177
MAX961905
Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER14.08.016.096.1192.3
PCFR10.46.011.097.1177.9
PBR1.91.02.088.5177.1
PSR4.02.14.088.3168.2
EV/EBITDA
ND/EBITDA
TD/EBITDA
ROE18.0
ROA1.3
ROIC
WACC1.5
ROIC-WACC
Dividend yield2.80
Price/Target0.920.801.00146.3182.9
Stock price168.23MIN88168
MAX146192

株主情報

投資家保有比率直近売買
1Vanguard8.9%S
2State Street GA4.8%L
3BlackRock ITC4.4%L
4Capital W2.3%S
5Wellington Management1.7%S
6Geode CM1.6%L
7FMR1.5%L
8Capital I1.3%S
9Capital R1.2%S
10MFS IM1.1%S
11MSSB1.1%L
12BofA GR0.9%S
13Norges Bank0.9%S
14Managed Account Advisors0.8%L
15Columbia Threadneedle0.7%L
16Northern Trust Investments0.7%S
17Legal & General0.7%S
18Wells Fargo Advisors0.6%L
19Dimensional Fund0.6%S
20CSIM0.6%L
21Nuveen0.5%S
22UBS FS0.5%S
23BlackRock IM UK0.5%L
24BlackRock AM Ireland0.5%L
25Neuberger Berman0.4%L
26Mellon Investments0.4%S
27Crown James0.4%L
28Northern Trust Global Investments0.4%L
29Franklin Advisers0.4%L
30PRIMECAP0.4%S
投資家保有比率直近売買
1Vanguard8.8%S
2State Street GA4.7%S
3BlackRock ITC4.4%S
4Capital W2.5%L
5Wellington Management1.7%S
6Geode CM1.6%L
7FMR1.4%S
8Capital I1.3%S
9Capital R1.2%S
10MFS IM1.1%L
11MSSB1.1%L
12BofA GR1.0%L
13Norges Bank0.9%L
14Managed Account Advisors0.8%S
15Northern Trust Investments0.8%S
16Columbia Threadneedle0.7%L
17Legal & General0.7%L
18Dimensional Fund0.7%S
19Wells Fargo Advisors0.6%L
20CSIM0.6%L
21Nuveen0.5%S
22UBS FS0.5%S
23BlackRock IM UK0.5%S
24BlackRock AM Ireland0.5%S
25Mellon Investments0.4%S
26Crown James0.4%L
27PRIMECAP0.4%S
28T. Rowe Price0.4%S
29Northern Trust Global Investments0.4%S
30Neuberger Berman0.4%L

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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