機関投資家のポートフォリオ:JANA PARTNERS LLC

機関投資家

概要

ヘッジファンドのトップ・マネージャーと言われるバリー・ローゼンスタイン(Barry Rosenstein)が率いるジャナ・パートナーズ、2001年に3500万ドルで設立されたこのファンドは、通常、「イベントドリブン」またはアクティビストとしてバリュー株に焦点を当てると主張している。

同業他社の多くがそうであるように、ジャナ・パートナーズも基本的にはファンド・ファミリーの一種であり、異なる強みを持つ複数のファンドを提供している。ホールフーズやアップル(AAPL)などの企業の変革を促し、有名になったのは、ジャナ・ストラテジック・インベストメントと呼ばれるものである。このファンドは、その生涯において、パフォーマンスに関する報告がある直近の2019年末まで、毎年17.5%のリターンを記録している。2014年7月に、JANAは当時Petsmartの見通しが悪いにも かかわらず10%のシェアを発表した。このヘッジファンドはPetsmartを売却に向けて後押しし、同社は12月にBC Partnersが率いる買い手グループによって87億ドルで買収された。

セクター別内訳

上位保有銘柄

順位保有銘柄構成比直近売買
1ZEN26.2%L
2CAG19.0%M
3MRCY14.7%S
4EHC14.2%S
5THS11.4%M
6SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust9.9%S
7LH8.4%S
8BKSY0.4%M
9AXTAS
10BLMNS
11BCOS
12ELYS
13HIS
14LPSNS
15MS
16NEWRS
17TGNAS
18VVVS
19VGS
順位保有銘柄構成比直近売買
1CAG18.8%M
2ZEN17.1%L
3THS13.7%S
4MRCY13.4%L
5EHC12.9%L
6SPY: SPDR S&P 500 ETF Trust10.8%L
7LH9.9%L
8M1.4%S
9LPSN1.1%L
10BKSY0.9%L
11AXTAS
12BLMNS
13BCOS
14ELYS
15CONES
16HIS
17JACKS
18NEWRS
19TGNAS
20VVVS
21VGS

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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