概要
アポロ・グローバル・マネジメントは、クレジット、プライベート・エクイティ、不動産市場に特化した投資を行うプライベート・エクイティ・ファームです。当社のプライベート・エクイティ投資には、伝統的なバイアウト、資本再編、ディストレスト・バイアウト、不動産への負債投資、企業パートナー・バイアウト、ディストレスト・アセット、企業カーブアウト、中間市場、成長資本、事業再生、ブリッジ、企業再編、特殊状況、買収、業界再編の取引などが含まれます。同社は、基金や政府系ファンド、その他の機関投資家や個人投資家にサービスを提供しています。また、顧客に特化したポートフォリオの運用も行っています。クライアントのためにヘッジファンドを立ち上げ、運用する。また、顧客のために不動産ファンドやプライベート・エクイティ・ファンドの運用も行っています。世界各地の債券市場およびオルタナティブ投資市場に投資しています。債券投資では、インカム志向のシニアローン、債券、ローン担保証券、ストラクチャード・クレジット、オポチュニスティック・クレジット、不良債権、ディストレスト債権、メザニン債権、バリュー志向の債券証券などに投資しています。化学、商品、消費財・小売、石油・ガス、金属、鉱業、農業、商品、流通・輸送、金融・ビジネスサービス、製造・産業、メディア流通、ケーブル、娯楽・レジャー、通信、技術、天然資源、エネルギー、包装・素材、衛星・無線産業への投資を目指します。米国、欧州を中心とした北米全域の企業への投資を目指しています。また、北米以外でも、主に西ヨーロッパとアジアに投資しています。投資にあたっては、逆張り、バリュー、ディストレストなどの戦略を組み合わせています。投資規模は1,000万ドルから15億ドル程度を想定しています。また、企業価値が2億ドルから25億ドルの企業への投資を目指している。投資ポートフォリオを作成するために社内調査を行う。投資先企業のマイノリティ及びマジョリティのポジションを取得することを目的としている。正式名称はApollo Global Management, LLC。は1990 年に設立され、ニューヨーク州に本社を置き、北米、アジア、ヨーロッ パにオフィスを構えている。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -7.0% | -12.3% | 10.7% | 30.1% | 117.9% | 178.0% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -6.8% | 12.0% | 20.4% | 43.4% | 207.4% | 256.7% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.42 | 1.43 | 1.41 |
| Alpha | 4.26 | 7.09 | 4.72 |
| Sharpe ratio | 0.06 | 0.08 | 0.16 |
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.41 | 1.44 | 1.43 |
| Alpha | -2.51 | 7.13 | 5.69 |
| Sharpe ratio | 0.04 | 0.09 | 0.19 |
営業CF、純利益、営業CFマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 50.5 | 101.0 |
| PCFR | 13.0 | 10.0 | 20.0 | 50.5 | 101.0 |
| PBR | 4.5 | 4.0 | 58.4 | ||
| PSR | 9.3 | 10.0 | 70.6 | ||
| EV/EBITDA | 32.2 | ||||
| ND/EBITDA | 6.0 | ||||
| TD/EBITDA | 7.5 | ||||
| ROE | 105.1 | ||||
| ROA | |||||
| ROIC | |||||
| WACC | |||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 2.52 | ||||
| Price/Target | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 64.8 | 86.4 |
| Stock price | 65.67 | MIN | 51 | 71 | |
| MAX | 65 | 101 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 14.7 | 10.0 | 47.9 | ||
| PCFR | 15.2 | 10.0 | 46.3 | ||
| PBR | 6.3 | 5.0 | 55.8 | ||
| PSR | 7.9 | 10.0 | 89.0 | ||
| EV/EBITDA | 24.7 | ||||
| ND/EBITDA | 5.4 | ||||
| TD/EBITDA | 6.7 | ||||
| ROE | 143.8 | ||||
| ROA | |||||
| ROIC | |||||
| WACC | 7.2 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 4.7 | ||||
| Price/Target | 0.81 | 0.75 | 1.00 | 65.1 | 86.8 |
| 計算時株価 | 70.34 | MIN | 46 | 87 | |
| MAX | 65 | 89 |
株主情報
| 順位 | 投資家 | 保有比率 | 直近売買 |
| 1 | Black Leon | 11.3% | L |
| 2 | Harris Joshua | 7.4% | L |
| 3 | MJH Partners II | 6.2% | L |
| 4 | Rowan Marc | 6.7% | L |
| 5 | MJR Foundation | 5.1% | L |
| 6 | Tiger Global Management | 3.7% | S |
| 7 | Vanguard | 3.3% | L |
| 8 | Zelter James | 2.1% | L |
| 9 | Capital W | 2.1% | M |
| 10 | Heritage Trust | 1.9% | L |
| 11 | Kleinman Scott | 1.9% | L |
| 12 | BlackRock ITC | 1.8% | L |
| 13 | ClearBridge Investments | 1.5% | L |
| 14 | LDB 2014 | 1.1% | L |
| 15 | Invesco Advisers | 1.1% | S |
| 16 | Capital I | 1.0% | L |
| 17 | EdgePoint IG | 1.1% | L |
| 18 | Janus Henderson Investors | 0.8% | L |
| 19 | BlackRock FM | 0.9% | S |
| 20 | Neuberger Berman | 0.9% | L |
| 21 | Putnam IM | 0.7% | L |
| 22 | MSSB | 0.7% | L |
| 23 | CSIM | 0.7% | L |
| 24 | State Street GA | 0.6% | S |
| 25 | Beck, Mack & Oliver | 0.6% | M |
| 26 | T. Rowe Price | 0.5% | S |
| 27 | Geode CM | 0.5% | L |
| 28 | FMR | 0.4% | L |
| 29 | Brave Warrior Advisors | 0.4% | L |
| 30 | 1832 AM | 0.4% | L |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | Tiger Global Management | 9.1% | S |
| 2 | Vanguard | 7.7% | S |
| 3 | Capital W | 5.0% | M |
| 4 | Black Leon | 4.4% | L |
| 5 | ClearBridge Investments | 3.0% | L |
| 6 | BlackRock ITC | 2.9% | S |
| 7 | Invesco Advisers | 2.6% | S |
| 8 | Zelter James | 2.6% | L |
| 9 | Kleinman Scott | 2.5% | L |
| 10 | Capital I | 2.5% | L |
| 11 | BlackRock FM | 2.2% | L |
| 12 | Janus Henderson Investors | 2.0% | L |
| 13 | EdgePoint IG | 1.9% | L |
| 14 | Putnam IM | 1.8% | L |
| 15 | MSSB | 1.7% | L |
| 16 | State Street GA | 1.5% | S |
| 17 | Neuberger Berman | 1.5% | L |
| 18 | Rowan Marc | 1.4% | M |
| 19 | CSIM | 1.3% | L |
| 20 | Beck, Mack & Oliver | 1.3% | L |
| 21 | Harris Joshua | 1.3% | L |
| 22 | T. Rowe Price | 1.3% | S |
| 23 | Senator IG | 1.1% | L |
| 24 | FMR | 1.0% | L |
| 25 | Brave Warrior Advisors | 1.0% | L |
| 26 | Geode | 1.0% | S |
| 27 | 1832 AM | 0.9% | L |
| 28 | MFS IM | 0.9% | S |
| 29 | BlackRock IM | 0.8% | L |
| 30 | Legal & General | 0.8% | S |
免責事項
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