Apollo Global Management, Inc. (APO) の投資判断

米国株

概要

アポロ・グローバル・マネジメントは、クレジット、プライベート・エクイティ、不動産市場に特化した投資を行うプライベート・エクイティ・ファームです。当社のプライベート・エクイティ投資には、伝統的なバイアウト、資本再編、ディストレスト・バイアウト、不動産への負債投資、企業パートナー・バイアウト、ディストレスト・アセット、企業カーブアウト、中間市場、成長資本、事業再生、ブリッジ、企業再編、特殊状況、買収、業界再編の取引などが含まれます。同社は、基金や政府系ファンド、その他の機関投資家や個人投資家にサービスを提供しています。また、顧客に特化したポートフォリオの運用も行っています。クライアントのためにヘッジファンドを立ち上げ、運用する。また、顧客のために不動産ファンドやプライベート・エクイティ・ファンドの運用も行っています。世界各地の債券市場およびオルタナティブ投資市場に投資しています。債券投資では、インカム志向のシニアローン、債券、ローン担保証券、ストラクチャード・クレジット、オポチュニスティック・クレジット、不良債権、ディストレスト債権、メザニン債権、バリュー志向の債券証券などに投資しています。化学、商品、消費財・小売、石油・ガス、金属、鉱業、農業、商品、流通・輸送、金融・ビジネスサービス、製造・産業、メディア流通、ケーブル、娯楽・レジャー、通信、技術、天然資源、エネルギー、包装・素材、衛星・無線産業への投資を目指します。米国、欧州を中心とした北米全域の企業への投資を目指しています。また、北米以外でも、主に西ヨーロッパとアジアに投資しています。投資にあたっては、逆張り、バリュー、ディストレストなどの戦略を組み合わせています。投資規模は1,000万ドルから15億ドル程度を想定しています。また、企業価値が2億ドルから25億ドルの企業への投資を目指している。投資ポートフォリオを作成するために社内調査を行う。投資先企業のマイノリティ及びマジョリティのポジションを取得することを目的としている。正式名称はApollo Global Management, LLC。は1990 年に設立され、ニューヨーク州に本社を置き、北米、アジア、ヨーロッ パにオフィスを構えている。

finviz dynamic chart for APO

モメンタム指標

1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-7.0%-12.3%10.7%30.1%117.9%178.0%
1 month3 month6 month1 year3 year5 year
-6.8%12.0%20.4%43.4%207.4%256.7%

ベータ、アルファ、シャープレシオ

2 year3 year5 year
Beta1.421.431.41
Alpha4.267.094.72
Sharpe ratio0.060.080.16
2 year3 year5 year
Beta1.411.441.43
Alpha-2.517.135.69
Sharpe ratio0.040.090.19

営業CF、純利益、営業CFマージン

売上高

EPS

株式評価尺度と想定レンジ

Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER13.010.020.050.5101.0
PCFR13.010.020.050.5101.0
PBR4.54.058.4
PSR9.310.070.6
EV/EBITDA32.2
ND/EBITDA6.0
TD/EBITDA7.5
ROE105.1
ROA
ROIC
WACC
ROIC-WACC
Dividend yield2.52
Price/Target0.760.751.0064.886.4
Stock price65.67MIN5171
MAX65101
Current valueEST MINEST MAXPRICE MINPRICE MAX
PER14.710.047.9
PCFR15.210.046.3
PBR6.35.055.8
PSR7.910.089.0
EV/EBITDA24.7
ND/EBITDA5.4
TD/EBITDA6.7
ROE143.8
ROA
ROIC
WACC7.2
ROIC-WACC
Dividend yield4.7
Price/Target0.810.751.0065.186.8
計算時株価70.34MIN4687
MAX6589

株主情報

順位投資家保有比率直近売買
1Black Leon11.3%L
2Harris Joshua7.4%L
3MJH Partners II6.2%L
4Rowan Marc6.7%L
5MJR Foundation5.1%L
6Tiger Global Management3.7%S
7Vanguard3.3%L
8Zelter James2.1%L
9Capital W2.1%M
10Heritage Trust1.9%L
11Kleinman Scott1.9%L
12BlackRock ITC1.8%L
13ClearBridge Investments1.5%L
14LDB 20141.1%L
15Invesco Advisers1.1%S
16Capital I1.0%L
17EdgePoint IG1.1%L
18Janus Henderson Investors0.8%L
19BlackRock FM0.9%S
20Neuberger Berman0.9%L
21Putnam IM0.7%L
22MSSB0.7%L
23CSIM0.7%L
24State Street GA0.6%S
25Beck, Mack & Oliver0.6%M
26T. Rowe Price0.5%S
27Geode CM0.5%L
28FMR0.4%L
29Brave Warrior Advisors0.4%L
301832 AM0.4%L
投資家保有比率直近売買
1Tiger Global Management9.1%S
2Vanguard7.7%S
3Capital W5.0%M
4Black Leon4.4%L
5ClearBridge Investments3.0%L
6BlackRock ITC2.9%S
7Invesco Advisers2.6%S
8Zelter James2.6%L
9Kleinman Scott2.5%L
10Capital I2.5%L
11BlackRock FM2.2%L
12Janus Henderson Investors2.0%L
13EdgePoint IG1.9%L
14Putnam IM1.8%L
15MSSB1.7%L
16State Street GA1.5%S
17Neuberger Berman1.5%L
18Rowan Marc1.4%M
19CSIM1.3%L
20Beck, Mack & Oliver1.3%L
21Harris Joshua1.3%L
22T. Rowe Price1.3%S
23Senator IG1.1%L
24FMR1.0%L
25Brave Warrior Advisors1.0%L
26Geode1.0%S
271832 AM0.9%L
28MFS IM0.9%S
29BlackRock IM0.8%L
30Legal & General0.8%S

免責事項

記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。

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