概要
金融持株会社であるモルガン・スタンレーは、米州、欧州、中東、アフリカ、アジアにおいて、企業、政府、金融機関、個人にさまざまな金融商品やサービスを提供しています。同社は、機関投資家向け証券事業、ウェルス・マネジメント事業、投資運用事業の各部門で事業を展開しています。機関投資家向け証券事業では、債券、株式、その他の証券の引受けに関するサービス、M&A、組織再編、不動産、プロジェクト・ファイナンスに関するアドバイスなど、資金調達および財務アドバイザリー・サービスを提供しています。また、外国為替やコモディティからなる株式・債券商品の販売、融資、プライムブローカレッジ、マーケットメイクなどのセールス＆トレーディングサービス、セールス＆トレーディングを行う顧客向けに担保付融資制度や資金調達を行う法人・商業不動産ローン、資産担保証券やモーゲージローンの提供、ウェルスマネジメントサービス、投資、リサーチサービスなどを提供しています。ウェルスマネジメント分野では、個人投資家や中小企業・機関投資家向けに、ブローカレッジ・投資顧問サービス、ファイナンシャル・ウェルスプランニングサービス、株式プラン管理サービス、年金・保険商品、証券担保融資、住宅用不動産ローン、その他の融資商品、銀行・退職年金サービスなど、さまざまな金融サービスやソリューションを提供しています。投資運用事業では、株式、債券、流動性商品、オルタナティブ商品、その他の商品からなる様々な投資戦略と商品を、機関投資家や仲介者を通じ、確定拠出年金、財団、寄付金、政府機関、政府系ファンド、保険会社、第三者のファンドスポンサーや企業に提供しています。
モメンタム指標
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| 0.0% | -14.3% | -16.1% | 4.9% | 83.9% | 108.3% |
| 1 month | 3 month | 6 month | 1 year | 3 year | 5 year |
| -1.4% | -5.9% | 7.1% | 27.7% | 119.1% | 125.5% |
ベータ、アルファ、シャープレシオ
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.16 | 1.25 | 1.29 |
| Alpha | 15.98 | 4.32 | -1.82 |
| Sharpe ratio | 0.12 | 0.06 | 0.06 |
| 2 year | 3 year | 5 year | |
| Beta | 1.24 | 1.27 | 1.34 |
| Alpha | 10.25 | 5.13 | -2.43 |
| Sharpe ratio | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
営業キャッシュフロー、純利益、営業キャッシュフローマージン
売上高
EPS
株式評価尺度と想定レンジ
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 11.2 | 5.2 | 14.6 | 39.4 | 110.0 |
| PCFR | 9.5 | 4.3 | 13.4 | 38.1 | 119.5 |
| PBR | 1.5 | 0.6 | 1.9 | 32.0 | 109.2 |
| PSR | 2.6 | 1.0 | 3.3 | 34.8 | 110.8 |
| EV/EBITDA | 38.3 | 33.4 | 44.5 | 74.0 | 98.6 |
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | 13.2 | ||||
| ROA | 1.1 | ||||
| ROIC | |||||
| WACC | 1.4 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 2.14 | ||||
| Price/Target | 0.78 | 0.50 | 1.12 | 54.4 | 121.3 |
| Stock price | 84.76 | MIN | 32 | 99 | |
| MAX | 74 | 121 |
| Current value | EST MIN | EST MAX | PRICE MIN | PRICE MAX | |
| PER | 12.6 | 6.0 | 14.0 | 45.6 | 106.4 |
| PCFR | 10.5 | 5.0 | 13.0 | 45.6 | 118.5 |
| PBR | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 33.8 | 107.0 |
| PSR | 2.9 | 1.1 | 3.2 | 36.3 | 105.6 |
| EV/EBITDA | |||||
| ND/EBITDA | |||||
| TD/EBITDA | |||||
| ROE | 13.6 | ||||
| ROA | 1.1 | ||||
| ROIC | |||||
| WACC | 1.4 | ||||
| ROIC-WACC | |||||
| Dividend yield | 2.14 | ||||
| Price/Target | 0.83 | 0.51 | 1.00 | 58.8 | 115.3 |
| Stock price | 95.73 | MIN | 34 | 106 | |
| MAX | 59 | 119 |
株主情報
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | MUFG | 21.5% | M |
| 2 | State Street GA | 7.4% | L |
| 3 | Vanguard | 6.7% | S |
| 4 | BlackRock ITC | 3.9% | S |
| 5 | Wellington Management | 2.4% | S |
| 6 | FMR | 2.4% | L |
| 7 | JPMAM | 2.0% | L |
| 8 | T. Rowe Price | 1.4% | S |
| 9 | Geode CM | 1.4% | L |
| 10 | MFS IM | 1.1% | S |
| 11 | Columbia Threadneedle | 1.0% | L |
| 12 | Nuveen | 0.9% | S |
| 13 | Norges Bank | 0.9% | S |
| 14 | Eagle CM | 0.8% | S |
| 15 | BofA GR | 0.8% | S |
| 16 | Janus Henderson Investors | 0.8% | L |
| 17 | Capital R | 0.8% | L |
| 18 | Dimensional Fund | 0.6% | S |
| 19 | Fisher Investments | 0.6% | L |
| 20 | Northern Trust Investments | 0.6% | S |
| 21 | Legal & General | 0.5% | S |
| 22 | BlackRock FM | 0.5% | S |
| 23 | Manulife IM US | 0.5% | L |
| 24 | PRIMECAP | 0.5% | S |
| 25 | Managed Account Advisors | 0.5% | L |
| 26 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
| 27 | GSAM | 0.5% | L |
| 28 | BlackRock AM Ireland | 0.4% | L |
| 29 | CSIM | 0.4% | S |
| 30 | Mellon Investments | 0.4% | L |
| 投資家 | 保有比率 | 直近売買 | |
| 1 | MUFG | 21.0% | M |
| 2 | State Street GA | 7.1% | S |
| 3 | Vanguard | 6.6% | S |
| 4 | BlackRock ITC | 3.8% | S |
| 5 | T. Rowe Price | 3.0% | S |
| 6 | Wellington Management | 2.4% | L |
| 7 | FMR | 2.3% | S |
| 8 | JPMAM | 1.9% | S |
| 9 | Geode CM | 1.3% | S |
| 10 | MFS IM | 1.1% | L |
| 11 | Norges Bank | 1.1% | L |
| 12 | Nuveen | 1.0% | L |
| 13 | Eagle CM | 0.8% | S |
| 14 | BofA GR | 0.8% | L |
| 15 | Janus Henderson Investors | 0.7% | S |
| 16 | BlackRock FM | 0.7% | S |
| 17 | Dimensional Fund | 0.6% | S |
| 18 | Columbia Threadneedle | 0.6% | S |
| 19 | Northern Trust Investments | 0.6% | S |
| 20 | Fisher Investments | 0.6% | L |
| 21 | PRIMECAP | 0.6% | S |
| 22 | Legal & General | 0.5% | L |
| 23 | Capital R | 0.5% | L |
| 24 | BlackRock IM | 0.5% | S |
| 25 | Manulife IM US | 0.5% | L |
| 26 | BlackRock IM UK | 0.5% | S |
| 27 | Managed Account Advisors | 0.5% | S |
| 28 | GQG Partners | 0.4% | L |
| 29 | GSAM | 0.4% | L |
| 30 | BlackRock AM Ireland | 0.4% | L |
免責事項
記事は、一般的な情報提供のみを目的としてのみ作成したものであり、投資家に対する有価証券の売買の推奨や勧誘を目的としたものではありません。また、記事は信頼できると判断した資料およびデータ等により作成しておりますが、その正確性および完全性について保証するものではありません。また、将来の投資成果や市場環境も保証されません。最終的な投資決定は、投資家ご自身の判断でなされますようお願いします。
